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    VR行業:新一輪新品周期催化“硬件+內容”投資機遇

    2022-09-19 17:06:28來源:浙商證券

    Pico宣布將于9月22日召開發布會,發布旗下VR新品,同時已在天貓、京東線上渠道開放定金支付。后續Meta、Apple等大廠均有VR新品發布計劃,且多項技術迭代有望推動VR新品在各項能上實現大幅升級。隨著VR市場放量,我們認為相關產業鏈有望受益新品事件催化,并建議關注VR內容生態加速構建帶來的投資機遇。

    PicoVR新品發布在即,大廠新一輪產品周期開啟

    (1)PicoVR新品將于9月22日發布,線上預訂渠道開放本次可預訂的有8GB+128GB和8GB+256GB兩個版本,搭配各類VR臺內容權益;

    (2)Meta、Apple、Sony等廠商期均有VR新品發布計劃,硬件迭代推動消費端市場加速滲透,國內市場迎來重大發展機遇;

    技術迭代推動產品升級,市場成長帶來VR光學、顯示等環節投資機會

    (1)消費端產品需求催化Pancake光學方案、硅基OLED顯示方案等新技術的應用,為市場帶來增量需求。目前Pancake應用確定較高,MicroOLED、MicroLED未來也有望成為市場主流方案,建議重點關注各細分環節上的優質公司。

    (2)Pancake方案相關標的:立訊精密、歌爾股份、舜宇光學科技、兆威機電、三利譜、杰普特、創維數字;

    (3)MicroOLED、MicroLED方案相關標的:京東方、華興源創、易天股份、利亞德、三安光電、長信科技;

    硬件放量驅動內容生態加速構建,關注VR應用及“NFT+虛擬人概念”

    (1)我們認為優質的內容對于VR、AR打開消費級市場起到助推器的作用。在核心場景之一的游戲領域VR游戲已經構建起相對成熟的生態,而在視頻、直播、健身等細分場景,優質內容憑借AR/VR的沉浸式體驗優勢,能夠向用戶提供顛覆的使用體驗,未來有望真正構建“虛實共生”的元宇宙生態。

    (2)圍繞優質內容創作實力挖掘元宇宙內容生態投資標的:藍色光標、三人行;

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